Ён Чун Ун, внешний ученик секты Удан, который давно мечтал попасть в главную секту, переживает трудные дни после того, как стал мишенью Юн Си Ху, старшего сыны клана Докпун Юн. Но однажды он слышит странный голос…

Так начинается странное общения между Ён Чун Уном, который обрёл связь с небесами, и мастерами, которые просто хотят перестать работать допоздна…