В городе живёт много маленьких «тварей», построивших собственное королевство, вдали от людских глаз. Однажды, когда генетически модифицированные жуки проникли в город, начали появляться загадочные существа.

Жуки нападают на людей и паразитируют в их телах... Бродя по улицам, полным жуков, никто и не подозревает об опасности, с которой столкнулось человечество.