Период японской колонизации.

Военные власти Японии проводят эксперименты на человеке в маленькой корейской деревне, используя паразитов.

Жители деревни умирают, становясь монстрами или пищей для монстров, и лишь кроме калеки-девочки по имени 'Гымран' удается выжить, приобретя монструозную силу, способность к регенерации и выдающееся слуховое восприятие. Однако она постепенно поддается сильному влечению к поеданию человеческих мозгов.

Случайно оказавшийся на острове земледелец Чхэок предлагает Гымран отправиться вместе в Маньчжурию собирать информацию, но она отказывается в пользу мгновенной мести.

Гымран, пламенеющая неопределенным желанием мести, и связанный с ней мошенник по имени 'Бёнгиль', страдающий смертельным заболеванием по предложению японского офицера 'Янаги', ищут оставшуюся в заброшенной лаборатории в Маньчжурском порту последнюю 'сдерживающую дозу'.

Тем временем Янаги сам заражается и становится монстром. Время иссякает, но сдерживающей дозы больше нет. Янаги бросает вызов Гымран.

Гымран, столкнувшаяся с пределами в битве, в конечном итоге по своей воле поедает человеческий мозг. Тем не менее, не причинив вреда Бёнгиль, она выдерживает и осознает себя как человека и монстра.

Гымран и Бёнгиль почти полностью уничтожают японские войска и уходят в Маньчжурию в поисках еще одного 'бодрствующего монстра' и для уничтожения всего, что связано с паразитами.