Маго — юный воин, преемник великого Клинка, странствовавший по миру, дабы скрыть свое существование от повелителей страхов. Он приходит в Наргол, чтобы обучиться мастерству Мудрецов. Но у Наргола уже есть свой будущий защитник — принц Аджу. Тот, кто с детства воспитывался во дворце и способен управлять Божественным пламенем. Что же их ждёт? Смогут ли они сражаться бок о бок против общего врага и привести оледеневшие Пустоши к рассвету?