При наступлении ночи из шкафа вылезают «Совы», внушающие страх, ужас и отчаяние в мечтах каждого. И чтобы вернуть «Сов» обратно в свой мир, король решил, что все молодые девушки должны заключать контракты с фамильярами. Но нашу главную героиню Ваниль, король увольняет с этой должности. И тогда Чёрный Майк (фамильяр) предлагает сбежать им вместе...