Кошачье божество, в поисках истинной силы, Адский пёс, который в момент своего рождения был заклеймён предвестником несчастий и учёный-ловелас, направляющийся в столицу постигать высоты науки. Волею судьбы эти трое повстречались в деревне Шэнь Лоу, месте, полном загадок и иллюзий.

В попытке вытащить учёного из передряги, Лу-у оказывается обманут очаровательной плутовкой и лишается своего волшебного оружия. Сможет ли он вернуть его прежде, чем столкнётся с более сильным противником? Чем закончатся приключения этой необычной троицы? И что же случится со священным свитком? Правда вскоре раскроется…