Выходцы из таинственного пространства, Серые и Багровые существа сталкиваются на земле. Им удается трансформировать огромное количество людей в свои собственные виды. Сяо Чэн и Чжэн Южэнь, лучшие друзья с детства, были преобразованы в Багрового и Серого соответственно. Стоя на противоположных сторонах, столкнувшись с этим рухнувшим миром, какой выбор сделают два брата?