Раса демонов из далеких земель вновь вторглась в на территорию Тысячи Великих Миров, правитель Му Чэнь, Крестный отец боевых искусств Линь Дун, Император огня Сяо Янь и другие сильнейшие, сражаются на смерть ради спасения миллиардов жизней.

В это же время, континент Божественных Зверей охвачен тенью войны. Министры планируют захватить власть, в то время как Короля Обезьяну убивают. Юный Лу Чжунь, которого разыскивали три года, вернулся в Дун Схуань, на территорию расы Обезьян.

Сможет ли Лу Чжунь, представитель расы Обезьян, раскрыть тайну смерти отца, и захватить трон, принадлежащий ему по праву? Удастся ли ему стать Настоящим Императором божественной расы зверей!?