Однажды ночью молодой Ген Минахиро сбегает из исправительного учреждения, единственным свидетелем чего является луна.

Годами ранее, Ген, которого ранлше называли Дон-чан, проводит свои дни с Тецуей. Они неразлучны и получают удовольствие, играя с даром Дон-чана читать мысли людей и изображать их в рисунках.

Затем наступает день, когда они знакомятся с таинственным иностранцем, их соседом мистером Голдманом, и его больной дочерью Эми.

Они быстро становятся друзьями, и под благосклонной луной Дон-чан обещает рисовать её каждый год на её день рождения.

Спустя годы, ужасное событие радикально меняет их жизни...