Используя знания, накопленные в первом туре, и отточенные магические навыки, главный герой становится непревзойдённым. Чтобы остановить вторжение демонов и отгородиться от Злого Бога, воскресающего раз в тысячу лет, колдун Грей вместе со своей сестрой Фионой и друзьями отправляется в путешествие.

В конце пути он сражается со злым богом, но теряют всех своих друзей, кроме сестры, перед непреодолимой силой злого бога и оказывается израненными до костей. Чтобы защитить своего брата Грея, Фиона использует свой последний козырь, божественный меч, чтобы успешно запечатать злого бога, пожертвовав собственной жизнью.