Тиби-нэко - молодая кошечка, которая была брошена. Она не знает, что её бросили, и не понимает разницы между кошками и людьми. Она воображает себя человеческой девочкой и верит, что когда-нибудь станет человеком на самом деле.

Её нашёл и спас мальчик по имени Токио, который только что закончил среднюю школу. Он сдаёт вступительные экзамены и не испытывает уверенности в своём будущем. Тиби-Нэко вскоре влюбляется в Токио и хочет стать девушкой, чтобы выйти за него когда-нибудь замуж. Но затем она видит Токио с другой девушкой в парке и догадывается, что он влюблён в неё. Параллельно с этим она встречает Рафаэля, загадочного кота-мужчину, который пытается сказать ей, что кошки не могут становится людьми.

Что же будет делать Тиби-Нэко дальше?