Натсумэ Хилбрайт, девочка, только что потерявшая мать. В окружении любящего отца и друзей она скучает по празднованию своего дня рождения без матери. Тем временем она встречает Юпитера, мальчика, который утверждает, что он принц Мира Демонов, и красивую девушку по имени Гранс, которая, как говорят, является его служанкой.