Орфен и его невестка Азали были гениальными магами, обучавшимися в школе магов "Башня Клыков". Однажды Азали проводит запрещенный эксперимент, превращается в деформированное чудовище и исчезает из Башни Клыков. Орфен отделяется от " Башни Клыков", которая пытается стереть существование Азали как монстра, и отправляется в путешествие, чтобы найти Азали.