Одиночество закаляет и заставляет человека опираться на самого себя. Быть одиноким не так уж хорошо, но и не до такой степени ужасно, чтобы сдаться и не бороться за место под солнцем. Краланчелло был сиротой и привык к своему одиночеству. Парень поступил в престижное на континенте учебное заведение, где обучали магическим дисциплинам. Башня Клыка давала необходимые знания тем, кто собирался стать магом. Здесь парень встретил Азалию, которая стала для него словно сестра. Однажды в Башне произошел инцидент, в центре которого были магический меч Балтандар и Азалия, являющаяся волшебницей. Азалия была превращена в дракона из-за силы меча. Парень не смог смириться с тем, что с ней сделала сила меча Балтандара. Азалия становится драконом, прозванным Кровавым Августом, однако совет башни не торопятся спасать девушку. Однако Краланчелло берёт себя в руки и попутно сбегает из башни, взяв себе кличку Орфен. Парень готов искать способ, который вернёт Азалии прежний облик. Он отправляется в далекий и долгий путь где повстречает своих верных спутников Клэо и меджика.