История разворачивается в мире, в котором люди и зверолюди живут бок о бок. Наш главный герой (Полупёс) - бывший гангстер, который вынужден жить на улице и сражаться за свою жизнь. Но одним дождливым днём его находит эксцентричная девушка, которая предлагает ему еду и ночлег, если он согласится стать её телохранителем. Особо не задумываясь, он соглашается. И только поселившись в её доме, он узнает ,что эта девушка - дочь главного Якудзы. Почти все слуги девушки - зверолюди, а сама она обладает садистской личностью!