В этом мире живут зверолюди. Коко, девушка-зайчиха, начинает работать служанкой в большом поместье. Её хозяин, господин Люциан - красивый, но одинокий парень-волк, которого боятся все вокруг из-за его "превращения", которое делает его больше похожим на зверя, чем на зверолюда. Как горничная, она делает всё возможное, чтобы заботиться о своём хозяине, но сердце господина Люциана остается непокорным. Но однажды его привлекает запах, исходящий от тела Коко...