Сёгунат установлен. Токугава у власти, люди живут в мире и в относительном процветании. Тем не менее тёмная часть человеческого сердца не перестаёт вызывать их алчность: она является идеальной дверью для всех демонов, которые, овладевая людьми, стремятся переместиться в их мир. Изгнание демонов — миссия Дзёносукэ, мастера ключей. Известный как лучший слесарь Эдо, Дзёносукэ использует особые замки, чтобы запереть злых духов в замок под ключ. Используя нетрадиционные методы, Дзёносукэ встречает демона, который будет весьма полезным союзником, когда обнаружится заговор против руководства государства.