Это история дружбы двух юношей и "волшебных сокровищ", в которых заключена сила богов. В Королевстве Ужаса группа под названием Кобальтовая церковь, которая превращает людей в монстров, вызывает хаос... В разгар этого Кадзутоки, мальчик из другого мира, потерявший память, сталкивается с Красным, молодым королем Королевства Ужаса.