Хачиро и Карен были друзьями с самого детства… В течение дня она милая и застенчивая юная девушка, но каждую ночь она превращается в демона (óни) и пытается выбраться наружу, чтобы кого-нибудь съесть. Тем не менее, когда Карен просыпается, она никогда не помнит прошлую ночь.

Хачиро считает своим долгом уберечь Карен от становления убийцей. Более того, если она когда-нибудь влюбится, то окончательно превратится в демона. Хачиро готов на все, даже если ему приходится вести себя грубо и жестоко по отношению к любимой - только бы она сама не влюбилась в него. Странная ситуация.