Окита Содзи, двенадцатилетний мальчик из малоизвестной школы фехтования. Для местного лорда устраивают показательный поединок на деревянных мечах, а в качестве соперника вызывают инструктора из соседней школы. Инструктор, поначалу не воспринимавший мальчика всерьез, быстро понимает, что не стоит его недооценивать. Оба они вступают в серьезный бой, и на кону стоит их гордость как воинов...