Долгожданное продолжение всеми любимой манхвы Трейс! Больше юмора, любви и эпика! Прошло немного времени после решающей битвы, но все уже успешно стали забывать об этом и так же продолжать охоту на банду Нищего. В этот раз добавляется новый главный герой - Хан Ши Хён, член трейсерского спец отряда по наркотикам. Он трейсер, в организме которого создается особый наркотик. В то время, как все хотят уничтожать траблов, он наоборот хочет наладить связь с ними. А однажды утром он обнаруживает у себя дома связанного трабла...