История происходит в современной Южной Корее. Около 30 лет тому назад неизвестные существа появились из ниоткуда и напали на людей. Монстров называли "Траблы", они привели мир в хаос. В одно время с первым появлением "Траблов", какое-то количество людей родились с сверхъестественными способностями. Этих мутантов называют "Трейсеры", они единственные, кто может бороться с "Траблами". "Трейсеров" также считают опасными, поскольку некоторые из них используют свою силу против людей. Сюжет вращается вокруг трех главных героев. Са Гхан Вон, учащегосяся средней школы, родившегосяся "Трейсером", который пытается скрыть свои способности. Другой Ким Юн Сён, который приобрел свои способности "Трейсера" будучи человеком. И третий - Морриноа Джин, легендарный киллер, который с рождения был "Трейсером" и ничего не помнит о своем детстве, кроме того, что его имя Джин...