Чжан Исо, шпион из Альянса Мурим, внедрённый в Демонический Культ, получает свою первую и последнюю миссию: сделать непокорного Седьмого Юного Мастера, Ма О, заместителем лидера культа!

Несмотря на выдающееся мастерство в боевых искусствах, потенциал Исо ограничен его слабым здоровьем. Тем временем Ма О, гениальный, но непредсказуемый, балансирует на грани между гениальностью и безумием. Когда их судьбы переплетаются, им предстоит столкнуться с предательством, борьбой за власть и постоянной угрозой разоблачения.

Сможет ли Чжан Исо возвысить Ма О до положения второго человека в культе, или тьма поглотит их раньше?