По велению Бодхисаттвы Сострадания Великий Мудрец, Равный Небесам — Сунь Укун — возвращается в мир людей.

Но всё изменилось: демоны исчезли, а землёй теперь правят могущественные мастера боевых искусств.

Скитаясь по этому новому миру в поисках души своего потерянного учителя, Укун сталкивается с перерождёнными союзниками прошлого и раскрывает тайны мира боевых искусств.

Грандиозный заговор: бывшие демоны, рождённые в человеческих телах; забытые древние техники; борьба за власть, угрожающая мировой гармонии.