Перерождённая злодейкой в романтической новелле, Джудит знает, что должна погибнуть от руки императора-тирана Теодора Вальдемара. Чтобы избежать ужасной смерти, она планирует держаться от него подальше. Но после бурной ночи на балле-маскараде, она просыпается в одной постели не с кем иным, как с самим императором!