Действие происходит в 387 году в городе Йодонг, где вспыхивает множество конфликтов на межнациональной почве. В последнее время Ху Юн, солдат, начал беспокоить граждан на окраине города. Верный молодой принц Дам Дук пытается защитить мирных жителей, но по некоторым причинам он теряет свой титул и становится разыскиваемым своим же народом!