Фантомный мечник Докго Хон, непревзойдённый мастер Неортодоксальной фракции, и Хён Джо, мастер секты Горы Хуа, стали друзьями, скрестив мечи.

Однако Демонический Культ внезапно атаковал, трагически оборвав жизнь Хён Джо.

На грани смерти Докго Хон вселяется в тело ученика Хён Джо, Му Хви...

...и так начинается борьба Му Хви за исполнение последней воли друга — спасти секту Горы Хуа.