Очевидно, чтобы разрушить этот мир, нужно отдать душу дьяволу. "Пусть лучше у меня будет отвратительный характер, чем охотно отдам свою душу дьяволу", - посчитал эрцгерцог Рахан Эль Канокс. Молодая девушка Изель, которую сильно опекают родные из-за одного произошедшего с ней случая, в один день получает предложение руки и сердца от эрцгерцога Канокса, которого знает лишь по ужасным слухам. Несмотря на протест семьи, она приняла твёрдое решение выйти за него замуж ради блага родных. Человек, появившийся перед Изель и спасший её от опасности в деревне, оказался добрым и красивым рыцарем. Поэтому Изель не могла понять, почему эрцгерцога Канокса преследует такая плохая репутация. Почему все люди считают, что у такого доброго и чуткого человека ужасный характер?