До Сулми была так взволнована, чтобы начать свою новую жизнь в качестве первокурсницы в Университете Хангук, но она быстро обескуражилась после того, как ее одноклассники постоянно издевались над ней за ее внешность и вес. Пэк Доджун, с другой стороны, всегда был невероятно красивым и дико популярным среди своих сверстников. Они оба являются студентами программы генной инженерии, которая владеет "Transbody", состоячей машиной, которая позволяет пользователю изменять свою человеческую форму на то, что он выберет. После ночной аварии в лаборатории с Transbody Доджун остается с недугом, когда каждую ночь он невольно превращается в красивую женщину. Сулми сделает все, чтобы спастись от своего нынешнего тела, в то время как Доджун сделает все, чтобы навсегда вернуться к своему старому. Смогут ли Салми и Доджун изменить свою судьбу и найти счастливый конец?