В 13 веке Монголия, во главе с Чингисханом, быстро расширяла свою территорию. И Корё (Древняя Корея) не укрылась от их когтей. В одном из первых столкновений армий Монголии и Корё, армия Корё потерпела сокрушительное поражение и поверженный в этом поражении генерал, но выживший, бродил по лесу ночью с надеждой умереть и тогда он встретил Кумихо (девятихвостого лиса)…