В разгар войны между народами Дребания и Меркана мальчик-аптекарь Ваги вступает в армию, чтобы защитить свою подругу Репи, которая стала объектом военных экспериментов. Он отправляется в путешествие, чтобы раскрыть скрытые тайны чудодейственного препарата Апория, оставленного его вечным кумиром и братом-соперником Череном...