Ларк отличается от остальных детей. У него красные глаза, как у вампиров, и другие дети запугивают его за это. Однажды он встречает Сетза, подлинного Вампира из знатного рода, он единственный, кто не называет его монстром и не запугивает его. В конце концов, они становятся друзьями, но когда Ларк узнает, что, возможно, ему придется вернуться в детский дом, Сетз решает, что он не хочет потерять своего друга, поэтому он приглашает его к себе домой... в мир вампиров.