Первая мечница военного танца, женщина, которая вырастила любовницу Намгунсегина, Джинму Сенмо. Она заболела редкой болезнью и однажды исчезает! Морим Маенг Джун, сын Сенмо Джинму, тайно отправляется на ее поиски. Ее старый заклятый враг, Кровавый воин, также преследуют ее. Между тем на глазах у бедных сирот. Внезапно появилась загадочная старуха! Бабушка утверждает, что является бабушкой по отцовской линии для детей-сирот. Сироты принимают свою бабушку и начинают зависит друг от друга. А также Бабушка, признается, что владеет боевыми искусствами. Но через некоторое время Бабушка исчезает, оставляя только следы нападения. Дети отправляется в дорогу, чтобы найти свою бабушку.