Бён Иджун - почти обычный подросток. Он ненавидит школу, друзей у него нет, окружающие его не замечают, и он страдает от одиночества. Но есть в нем и своя особенность, своя болезнь: в моменты сильного страха его поглощает страшное черное Нечто.

Так и проводил Иджун все свое время один, пока работа над школьным проектом не свела его с другой такой же одиночкой - Суни.

Но новая дружба - это слишком сложный пазл для пары людей, привыкших к одиночеству. Особенно когда один из них клянется в способности контролировать черную жижу, которая становится агрессивной в моменты его отчаяния и сильной тревоги.

Смогут ли Иджун и Суни раскрыться и создать что-то большее из своей зарождающейся дружбы?