Действие разворачивается в Корее, после окончания эпохи Троецарствия (не путать с китайским Троецарствием!), когда королевство Силла объединила Корею, завоевав сначала Пэкче, потом Когурё. Главный герой, Би Хеун (ранее известный, как Черный Волк), в прошлом был одним из элитных воинов на службе Пэкче. После поражения королевства, он переселился в Силлу, где выходцы из побежденных королевств живут не в самых лучших условиях. Но в силу его боевых навыков местные власти позволяют ему иметь оружие - в обмен на его услуги. Теперь он старается помогать бывшим соотечественникам. Его цель - оставить след Баэкдже в истории Кореи, не позволить людям забыть, чтобы Пэкче продолжало существовать, пусть и как часть объединенной Кореи.В ходе жизни он встречается с новыми людьми, старыми знакомыми, а также отголосками прошлого...