Между небом и землей существует мир, который уже несколько тысяч лет рождает бесчисленное количество мистических, а также коварных существ. Но среди них есть один человек, обладающий особым умением при помощи всего лишь одной кисти для рисования изменять черты лица людей и создавать им новый облик. Этот человек известен среди людей как мастер рисования по коже. Мастер и его ученик вдвоем странствуют по миру, предлагая услуги тайного искусства рисования. С этого и начинается их невероятное путешествие!