Дьявольский император Ди Ши Тянь был трагически предан своим другом и убит пятью мудрецами, которые подготовили против него заговор. Весь мир думал, что императора демонов больше не существует, но Ди Ши Тянь возродился как ученик воина. Учитывая тот факт, что ему не хватает энергии и слабое тело, он может только терпеливо изменить свою магию и становиться сильнее. Но под давлением пяти мудрецов, Ди Ши Тянь начинает свою месть, чтобы пролить кровь и уничтожить пять сект.