Демонический мир питается негативной энергией прямиком из мира людей, такой как ненависть, гнев, страх. Эта негативная энергия сформировала так называемое «чёрное солнце», которое, в свою очередь, кормит всех демонических созданий, обитающих там. Когда солнце убило Короля Демонов и многих повелителей тьмы из-за переизбытка энергии, главный командир мира демонов Джулия решила отправиться в мир людей и уничтожить его. Она приняла человеческий облик, встретила хилого студента и заключила с ним контракт, дабы избавить мир от негативной энергии.