Кейт - детектив, который расследует дела, связанные с монстрами. Он живет в странном городе - смеющийся робот в непроглядной тьме исследовательского университета, призрак, мелькающий в пентхаусе, черная дыра, которая разрывает пространство на углу улицы… Странные события быстро сводят с ума людей, только лишь детектив-монстр Кейт получает удовольствие, пренебрегая опасностью. Он проходит сквозь тьму, а монстры в ней безмолвно приближаются к нему.