На старинной картине "Шаньхай Чэн" неожиданным образом появляется брешь, время и пространство переплетаются. Хуан Чжулань, юноша из нашего времени, волею судьбы встречает прекрасную Су Цюхуа, главу особого альянса во времена Китайской Республики. Оказавшись в мире, где вместе сосуществуют люди и нечистая сила, главный герой сталкивается с удивительным искусством борьбы с демонами с помощью рисунков. Объединившись со своей новой спутницей, Хуан отправляется в опасное путешествие сквозь время. Какие препятствия ожидают главного героя в новом и незнакомом мире? Станет ли он отважно бороться с всеми угрозами?