Эта история произошла на заре династии Тан. Никто не знает, что в мирной и процветающей столице Чанг Ан есть опытный демон-лис, Дуань Му Мин Де - владелица самого большого борделя. Мастер Инь-Ян Бай Юй Му, лучший онмёджи среди подрастающего поколения семьи, отправляется на убийство демонов, мстительных, но вынужденных обитать в этом демоническом логове. Он знакомится с соблазнительной лисой, холодным и отстраненным волком, золотым вороном-цундере, девой-ежихой и двуличным хорьком...В то же время, больший заговор зреет в темноте, столица никогда не спит, огни горят каждую ночь. Восстание Анши грозит вспыхнуть в процветающем Чангане...