Говорят, что в древние времена люди и демоны мирно сосуществовали, и даже рождались дети. У этих людей были тотемы их предков. Мать Сюэ Фэна была жестоко убита Цюнци, но он не знал, что на самом деле являлся материалом для эксперемента злого культа по воскрешению божественного зверя. После спасения он присоединился к отделу "Висячие зеркала", созданному императорским двором для подавления мира, став совершенно новым человеком.