Каждые 100 лет 100 детей-демонов отправляются в реальный мир, что бы сразиться за звание Короля Демонов. Каждый из них должен найти себе человеческого партнера и отдать ему книгу с заклинаниями. Если сжечь эту книгу, демон вернется обратно в свой мир. Последний из оставшихся демонов становится Королем! Сюжет вертится вокруг демона по имени Гаш Белл и его партнера Такамине Киомару.