Юки переродился в другом мире. Однако вместо того чтобы перевоплотиться в героя или повелителя демонов, он наполовину перевоплотился в подданного Повелителя демонов. Однажды группа Героев напала на замок Владыки Демонов с намерением победить его. Юки с лёгкостью отразил их попытку. Несмотря на это, он с первого взгляда влюбился в священника Сесилию...