Мир давно изменился! Люди и «гендзины» живут рядом, стирая грань между видами. Для Ютаки Шинсо всё это стало обыденностью, и он просто старается держаться в гармонии с окружающими, не вникая в собственные чувства.

Но стоило ему встретить Цумики Огами... харизматичную, вспыльчивую и до безумия честную оборотницу, как привычное спокойствие треснуло по швам. Каждая их встреча превращается в игру на грани между дружбой и чем-то большим… и теперь Ютаке предстоит понять: то ли это просто волнение рядом с необычной девушкой, то ли начало того, что изменит его навсегда?