Как и любой сюжет Touhou Project, действие этой манги происходит в таинственном мире Генсокё, вымышленном мире, своей культурой и фольклором больше всего схожим с феодальной Японией. Считается, что всё, что становится фантазией, вымыслом, или неосуществимой мечтой в нашем мире, обретает реальность в Генсокё. В этом мире, помимо прочих, живёт Юкари Якумо — одна из сильнейших ёкаев. Её способности — манипуляция границами, сродни божественным, но она редко использует их в полную силу, поскольку весьма ленива. Однажды, Юкари собрала самых сильных ёкаев и слегка изменив границу между отражением луны в озере и Луной настоящей, отправилась со своим отрядом на захват спутника Земли. Лунарианцы, которые обитают там, обладают самыми высокими технологиями и развитой магией. Отряд Юкари охотился за этими знаниями, но потерпел неудачу и был вынужден отступить. В этой манге описана вторая попытка Юкари напасть на Луну.