Давным-давно демоны вторглись в мир людей. Для того, чтобы дать могущественным захватчикам отпор, было создано множество магических клинков. Одним из них был меч Тянь Син Цзянь. После войны он, как и многие другие уцелевшие клинки, был укрыт в храме и находился под присмотром хранителей Ху Инь Ши. Могущество, сокрытое в волшебном мече, привлекает внимание злого воинствующего клана Сюань Гуй Цзун. Во время нападения клана на святыню хранительнице Дань Фэй удается спастись и унести с собой гарду от меча Тань Син Цзянь. В бегах хранительница встречается со странствующим мечником Шан Бу Хуанем и таинственным человеком по имени Линь Сюэ Я...