Фрейя, самая молодая из тех, кто поступил на службу при дворе в качестве придворного мага, подвергается преследованиям со стороны начальства, завидующего ее таланту, и вынуждена каждый день выполнять тяжелую работу. Она оказалась в самом затруднительном положении, когда ее жених, ее единственная опора, разорвал помолвку. Фрея спасает Юлиуса от проклятия с помощью изготовленного ею магического инструмента и назначается специальным придворным магом второго принца. Помогая Юлиусу, который поддерживает страну из-за кулис, Фрея постепенно увлекается Юлиусом. Вместе с Юлиусом она отправляется в экспедицию в подземелье, но...?