Ученик средней школы и член клуба кендо Арисава Юу потерял родителей и жил один со своим младшим братом Тсубасой. Затем однажды на Юу напал человек в черном, и в итоге его затянуло в альтернативный мир "Ни но куни" через внезапно появившиеся "врата". Это был мир магии, параллельный реальному миру, из которого он пришел. Благодаря использованию его внезапно пробудившейся "не-магии", он был избран спасителем мира бывшим принцем Королевства Горонейр Красным. Чтобы воссоединиться со своим драгоценным младшим братом, он клянется убить Повелителя Демонов Шама.