В жилом районе королевской столицы Миранда, социально озабоченная ученица ведьмы, управляет магазином заколдованных лекарств и всевозможных вещей. Ее спокойная жизнь прерывается, когда приходит приглашение на королевское чаепитие. В дворцовой оранжерее она встречает принца Генриха — но в образе кота?! Проклятый принимать облик пушистой кошки, он просит Миранду стать его хранительницей! Так начинается слегка наводящая на размышления история о ведьме с прекрасным принцем в качестве фамильяра